保険相談の流れ

• ❶ ご予約

  ネットまたはお電話にてご希望の店舗をご予約ください。

  ※2～3日後の予約ができます

  ※相談時のご要望やご質問にもお答えします

  

• ❷ 日程確定のご連絡

  カスタマーサポートからお電話で日程確定についてご連絡を差し上げます。

• ❸ ご来店

  ご予約確定日時に、ご来店ください。担当がお待ちしております。

  ※見直しをご検討の場合は、現在ご加入中の保険証券をご持参いただくとより具体的なアドバイスができます。

  ※ご来店後の再来店のご予約は各店舗にて承ります。

●保険相談の流れ（ご来店後）

step1

初めにお話をお伺いします

• ・保険の疑問、不安なことをお聞かせください
• ・加入中の保険の診断をご希望の方は加入内容がわかるもの（保険証券）をお持ちください
• ・差し支えない範囲でお客様のライフスタイルや将来の希望をお伺いします

ポイント

一人ひとりのお金に関する価値観は異なります。お客様のご要望をふまえて、最適なライフプランを作成します。漠然としたお悩みやお考えでも、お話をしながら整理していきますのでご心配はいりません。

★相談は何度でも無料です。

★FPは守秘義務の遵守を徹底しています。

step2

ライフプランと必要保障額を確認します

• ・これからの人生でいつ、どのくらいのお金が必要かをまとめたライフプラン表を作成します
• ・リスクの確認とそれを補うための必要保障額を算出します
• ・すでにご加入中の保険がある場合は、ライフプランと合っているか分析します

ポイント

保険はリスクを賄うための保障です。ライフプランを作成することで、過不足のない必要保障額がわかります。

★保険のしくみについてわかりやすく説明します。

step3

複数社の保険商品を比較してご提案します

• ・複数社の保険商品を比較検討し、お客様に最適なプランを何パターンかご提案します
• ・各プランのメリット、デメリットをご説明します
• ・ご納得いただけた場合、加入手続きも保険ショップで行うことができます

ポイント

保険は各社のよいものを組み合わせて加入することができます。各社の商品比較は個人ではむずかしいですが、FPがわかりやすくお伝えします。疑問やご要望がある場合は、遠慮なくお申しつけください。

★無理におすすめすることやしつこくお電話等を差し上げることは一切ありません。

★一度お持ち帰りいただき、ご検討いただいてもかまいません。

step4

契約後もフォローをします

• ・保険金や給付金請求の取り次ぎや各種変更手続きを承ります
• ・住宅購入やご出産などライフイベント(生活環境)の変化に応じて何度でも保険の見直しを行います。

ポイント

保険が実際にお役に立つのは病気などお客様にとって大変なできごとが起こったときです。スムーズに保険金を受け取れるよう、サポートします。

★加入後に保障内容の確認などご不明な点があった場合は遠慮なく相談した保険ショップまでお尋ねください。